TCL 集团:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市公告书_债券频道

TCL戒指少量地公司

(地址:广东省惠州市仲恺高新高科学技术产业功劳

2016 助动词=have合格的围攻者年

公功劳行公司公司债券购买行为证(二)

上市公报书

论文略号: 16TCL03

论文信号: 112409

发行租费: 人民币 20 亿元

上市工夫: 2016 年 8 月 11 日

上市位 深圳论文作物物交换

主承销品失望商、簿记理事、公司债券受命理事

国泰莒南论文股份少量地公司

(地址:中国1971(上海)离开加工区购物向心性路 618 号)

协同打头承销品失望商、联席账本理事 协同打头承销品失望商 协同打头承销品失望商

国开论文少量地责任公司 中国国际信托封锁公司论文股份少量地公司 华泰论文股份少量地公司

(住处:朝阳区安华、北京的旧称 寓居地:福田区,深圳,广东 (地址:深圳福田区向心性的

斜街亲信 1 Terry Mingyuan要紧官职不当心。 A 三路的向心性 8 富丽堂皇的有时正方形 心正方形香港中旅大厦第五层)

二区四层) (二)北块)

签字日期:2016 年 8 月 9 日

上弦 绪言

要紧指出

TCL 戒指少量地公司(以下略号公司、“发行人”、“TCL 戒指”、

或公司)董事会构件已制裁的公报,毫无疑问,这时面不当心错误。、误

辩解或重大的空投的领导,并对其确凿性、精确、充分地性负共同责任。

深圳论文作物物交换(以下略号作物物交换)上 TCL 戒指少量地公司 2016

助动词=have合格的围攻者年公功劳行公司公司债券购买行为证(二)(以下略号“该公司债券”)上市

运用及相互关系事项的审察,不方法有重要性的公司债券、对进项和薪水举行实体断定

破损或诸如此类保证明。鉴于公司的经纪进项和别的封锁的换衣服,经过购买行为公司债券封锁

围攻者担任。

土地ISS的必须应用的的参与圣职授任,最好的合格的公司债券封锁

资产发行,大众围攻者不得分担开端从事。,公司债券上市后,公司债券将由围攻者抬出去。

性支撑,最好的合格围攻者分担买卖,白白买卖购买行为或订阅大众围攻者。

捆绑评价论文公司的充分地性,发行人的科目信誉评级 AAA,本

次公司债券的信誉等级为 AAA在公司债券发行前,在近亲一按期的净资产发行人

4,035,456 百万元人民币(2016) 年 3 月 31 对股东权益租费)合决算表和

与资产困境率和决算表 ,总公司的资产困境率为 发行人

2013-2015 年度净赚归属于总公司作为产业主 210,907 万元、

318,321 万元、256,700 万元,近亲三个账目年度创造的年均可分配利润

在不到某年级的学生的利钱的债项 倍。在财务指标按圣职授任发行人

定。

该公司债券在深圳论文作物物交换上市,一点钟根本的质押式回购的公司债券

件,详细的存款利息率成绩将子公司土地中国1971论文C

土地《公司登记支撑条例》)的参与省的抬出去。该公司债券将在深圳论文作物物交换集合竞相投标零碎

而上市和捆绑礼仪买卖平台(以下略号。该公司债券

上市前,假如公司的财务状况、经纪业绩和重大的的换衣服会有影响的人信誉评级

两国公司债券买卖,本公司接纳,若该公司债券无法创造双边挂牌,公司公司债专利的有

权在该公司债券上市前向本公司回售整个或部子公司债券开端从事市场占有率。该公司债券上市后的

2

请当心围攻者的易变的风险。

发行人在向深圳证券交易所涂该公司债券上市时,与董事会音管公司债券上市

以下方案签字礼仪,假如补充音管上市的公司债券,发行人将付托受命人预备基本原理的

最好的在公司债券托管上市、登记等相互关系保养。

围攻者欲详细的默认该公司债券的偿债方案及别的保证办法、公司公司债专利的国会、

公司债券受命理事的教训和别的要紧事项。,请瞄准TCL 戒指少量地公

司 2016 助动词=have合格的围攻者年公功劳行公司公司债券购买行为证(二)发行公报》和《TCL 集

团股份少量地公司 2016 助动词=have合格的围攻者年公功劳行公司公司债券购买行为证(二)募集阐明

书》,招股阐明书和公报成绩摘要已于2004年颁布。 2016 年 7 月 5 在《论文日报》中国1971、

《上海论文日报、《论文时报》、《论文日报》。。围攻者可以去深圳论文作物物交换用网覆盖。

(站)和巨潮信息网(网站)

询。

3

其次节 发行人。

一、发行人根本教训

1、发行人规定:TCL 戒指少量地公司

2、英文规定:TCL Corporation

3、上市位深圳论文作物物交换

4、的股本略号:TCL戒指 戒指

5、的股本信号:000100.sz

6、登记资产:人民币 12,213,681,742 元

7、法定代理人:李东升

8、公司找到工夫:1982 年 3 月 11 日

9、营业执照牌照:440000000011990

10、地址:广东省惠州市仲恺高新技术功劳区

11、董事会书桌:廖倩

12、论文事务代表:王建迅

13、地址:广东省深圳科学技术园南 TCL 大厦 B 座 19 楼

14、邮递区号:518000

15、联系电话机:0755-33968898

16、电话机:副本:0755-33313819

17、电子邮件:ir@tcl.com

18、互联网网络:www.tcl.com

19、营业范围:商量与功劳、出示、电子产品及相应实现者的失望,一点钟新的光电现象、

液晶显示器件,五金、交电,VCD、DVD 视乳头盘机、家庭影院零碎、大型电子电脑

4

及配件、电池、数字卫星图像信号接收机,建材、万能任务机械;电脑技术保养

务,销售仓库,电视频率实现者检修;回收;合法的洛杉矶房地契

商品的功劳、技术离开;创业封锁和风险封锁会诊,付托别的创业封锁支撑

风险封锁机构的封锁,为产业预备产业支撑保养,分担风险封锁机构开端

封锁支撑参事。(结束除法度、行政规章、国务院决议,审前声称

批和取缔的工程;需凭资质经纪的工程凭无效证明经纪)

大约公司的详细的教训,请参阅本公司 2016 年 7 月 5 日期指示TCL 戒指股

份少量地公司 2016 助动词=have合格的围攻者年公功劳行公司公司债券购买行为证(二)募集阐明书》

(以下略号招股阐明书)第五。

5

第三链杆 公司债券发行、上市概述

一、公司债券姓名

TCL 戒指少量地公司 2016 助动词=have合格的围攻者年公功劳行公司公司债券购买行为证(其次

期),公司债券略号16tcl03,公司债券信号 112409。

二、发行公司债券租费

该公司债券发行测量为 20 亿元。

三、审批机构和公司债券发行号码

该公司债券于 2016 年 2 月 25 中国1971证监会证监批准【2016】346 核

拟公功劳行,审批测量不超越 60 亿元。

四、公司债券发行的发行

(一)成绩

该公司债券采取网下迎合合格围攻者询价比率的方法,By the issuer and the main underwriter root

土地公司债券比率簿记排成一行行走处境。在装满的协商和谨慎断定发行人和主承销品失望商,决议

该公司债券终极发行测量为 20 亿元,终极票面利息率 。

(二)成绩

该公司债券迎合适合《公司公司债券购买行为证发行与买卖必须应用的》(以下略号“《支撑办

Law)圣职授任,开拓了以中国1971论文的深圳子公司 A 股证

合格围攻者(法度)券导致、条例取缔买家,除非公功劳售)。

五、主承销品失望商和发行的承销品失望团构件

该公司债券主承销品失望商为国泰莒南论文股份少量地公司,协同打头承销品失望商为国开

论文少量地责任公司、中国国际信托封锁公司论文股份少量地公司、华泰论文股份少量地公司。

六、公司债券的面值和发行价钱

该公司债券票面算术为 100 元,同等发行。

6

七、公司债券存续最后期限

该公司债券为五年期。

八、公司债券利息率、利钱和债项保养浇铸

1、公司债券利息率及其决定方法:该公司债券采取固定的利息率方法,根终极票面利息率

土地询价归结为,由发行人和主承销品失望商合意的参与P,报国

立案相互关系机关,固定的最后期限的公司债券,该公司债券票面利息率为 。

2、还本付息方法:该公司债券采取单利有线广播计息,不思索的复利。每年归还一次,

期满一次还本,归还基本原理一次利钱归还和基金归还。

3、起息日:该公司债券的起息日为 2016 年 7 月 7 日。

4、归还方法及算术:该公司债券本息的兑付经过登记机构和参与机构带领,

主归还的详细的事项将鉴于参与ST,由中国1971证监会和深圳论文发行人

轻易清偿详述的介质缴款警告书上的圣职授任。该公司债券于每年的付息日向封锁

者归还的利钱算术为围攻者短暂拜访利钱登记日收盘时所持若干该公司债券票面租费

与对应的票面年利息率的作品;于兑付日向围攻者归还的本息算术为围攻者短暂拜访兑

付登记日收盘时所持若干该公司债券基本原理一期利钱及所持若干公司债券票面租费的本

金。

5、归还日期:2017 年至 2021 年每年的 7 月 7 日为该公司债券上一点钟计息年度

归还日期(如遇法定及内阁详述假期,它将延期至其后的第一点钟 1 一点钟买卖日

在延伸保养储备不思索的利钱)。

6、兑付日:该公司债券的兑付日为 2021 年 7 月 7 在法度和内阁详述的处境下

假期或禁猎日,它将延期至其后的第一点钟 1 一点钟买卖日延期调准速度兑归还项不另计利

息)。

九、公司债券信誉等级

土地发行由中诚信论文评价 戒指少量地公司 2016 年型

合格围攻者公功劳行公司公司债券购买行为证(二)信誉评级流言蜚语》,公司的科目信誉评级

为 AAA,该公司债券信誉等级为 AAA。在该公司债券的存续期内,信誉评级机构各

7

年将对公司科目信誉等级和该公司债券信誉等级举行一次拥护者评级。

十、募集资产目的

公司公司债券购买行为证募集资产将用于补足的发行任务、在与部落相系归还债项

相互关系法度法规对产业出示经纪典礼,股东大会认可董事会土地公

we的所有格形式的财务状况和资产下令条件,在是你这么说的嘛!范围内。

十一、验资证实

该公司债券募集资产已整个到账,由奇纳河会计公司(特别普通合营公司)三

验,奇纳河会计公司(特别普通合营公司)流出了奇纳河验字[2016]000702 大约坚信礼

流言蜚语。

8

第四的节 该公司债券上市和支撑的根本处境

一、公司债券上市审批机关制裁号

深圳深圳[ 2016 ] 515 不补充,该公司债券将于 2016 年 8 月 11 自

深圳论文作物物交换集合竞相投标零碎和捆绑运输量, 该公司债券略号为

“16TCL03”,公司债券信号“112409”。

二、该公司债券托管上市

土地公司公司债券购买行为证登记证明预备的登记,该公司债券已整个登记托管在登记公司。

9

第五节 发行人的次要财务状况

一、对发行人的合钻子次要财务数据

单位:万元

工程 2016 年 3 月底 2015 腊尽冬残 2014 腊尽冬残 2013 腊尽冬残

总资产 1,244.29 1,117.55 928.77 780.81

总困境 840.74 741.25 660.16 581.23

整个债项 400.05 339.44 324.60 275.20

专利的权益 403.55 376.29 268.61 199.58

单位:万元

工程 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年 2013 年

营业总进项 234.51 1,048.78 1,012.97 855.04

利润租费 4.40 38.69 50.59 36.28

净赚 3.55 32.30 42.33 28.85

离开非惯常盈亏账目净赚 0.64 23.43 28.73 16.85

归属于总公司专利的的净赚 2.61 25.67 31.83 2

经纪典礼产生的资金放映期净数 2.38 73.94 54.12 51.82

封锁典礼产生的资金放映期净数 -103.04 -194.98 -108.63 -45.12

筹资典礼产生的资金放映期净数 127.99 137.67 65.49 -10.49

二、财务指标合日志的次要成绩

(一)与日志的次要财务指标

2016 年 1-3 月 2015 年度/2015 2014 年 2013 年

工程

/2016 年 3 月底 腊尽冬残 /2014 腊尽冬残 /2013 腊尽冬残

放映期比率 1.00 1.16 1.29

速动比率 0.83 0.96 0.96

资产困境率(%) 67.57 66.33 71.08 74.44

10

债项资产比率(%) 49.78 47.42 54.72 57.96

营业毛利息率(%) 14.91 16.54 17.57 17.54

公正地总资产生利(%) 0.30 3.16 4.95 3.66

EBITDA 整个债项比 0.24 0.25 0.30 0.29

EBITDA 利钱有时 5.51 8.59 8.34 7.56

应收账户相信快速 1.74 7.86 8.57 9.42

存货快速 2.15 9.46 7.70 5.83

利钱保证有时 1 5.07 46.14 60.47 41.21

利钱保证有时 2 3.40 105.63 77.31 74.03

(二)近三年净资产生利的报应

工程 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

额外的公正地净资产生利

10.40 18.21 15.84

(%)

离开非惯常盈亏账目额外的

0.26 6.81 10.43 6.82

公正地净资产生利(%)

根本每股进项(元/股) 0.0213 0.2141 0.3480 0.2484

冲淡每股进项(元/股) 0.0213 0.2141 0.3475 0.2481

离开非惯常盈亏账目

0.0053 0.1401 0.1993 0.1071

根本每股进项(元/股)

利钱覆盖率(两值土地以下的计算

利钱保证有时 1=发行人近亲三个账目年度创造的年均可分配利润/公司债券某年级的学生

利钱;

利钱保证有时 2=发行人近亲三个账目年度创造的年均资金放映期净数/公司债券一

年利钱。

净资产进项:土地教训DI分清指示

圣职授任第 9 圣职授任了净资产生利、每股进项CA

和生利的额外的公正地法的计算方法。)

11

六年级节 该公司债券的偿付风险及赌输赢办法

大约该公司债券的偿付风险及赌输赢办法,请参阅本公司 2016 年 7 月 5 日指示

TCL 戒指少量地公司 2016 助动词=have合格的围攻者年公功劳行公司公司债券购买行为证(二)

招股阐明书第第四的节。

12

第七节 债项保证明的根本教训和信誉

该公司债券无保证明人。

13

第八溪 公司债券拥护者评级方案

土地中国1971证监会的参与圣职授任、评级产业的使满足或足够和评价论文公司的充分地性

高气压信誉卡)的评级系统的相互关系圣职授任,自签发日的评级流言蜚语头等(评级

在详述日期的流言蜚语),诚信评价证明的公司债券信誉评级在VA

公司债券存续期内,公司债券发行人继续关怀产业外界环境的换衣服,在、事情或财务状况

和公司债券债项保证明和别的相等,因为延续拥护者公司债券的信誉风险。

拥护者评级包含按期和不按期的评级。。

在拥护者评级期,将这张卡的信誉评级的公司债券发行人年度流言蜚语颁布后两

取得往年月按期拥护者评级,并按期颁布拥护者评级归结为和流言蜚语。再者,自本

以日流出评级流言蜚语,信誉卡评级和发行人将紧密关怀和相互关系博

教训,如重大的事件的产生可能性有影响的人公司债券的信誉评级,成绩的科目应即时警告Zhongcheng

信誉评级的信和预备相互关系教训,充分地性评价证明,下令时即时抵达,

对这件事情的商量、辨析并颁布不按期拥护者评级归结为。

按期和不按期拥护者评级归结为等相互关系教训

买卖网站公报,买卖网站公报前

在别的买卖使坐落在、在介质或别的机会公共的指示的工夫。

作为次要的成绩、保证明科目(如有)未能或回绝预备相互关系教训,信誉卡.

土地时势辨析,以此方式证实或适应主旨。、公司债券信誉评级或信誉评级公报

暂时人员作废。

14

第九节 公司债券受命理事

参与公司债券受命理事,请参阅本公司 2016 年 7 月 5 日期指示TCL 戒指股

份少量地公司 2016 助动词=have合格的围攻者年公功劳行公司公司债券购买行为证(二)募集阐明书》

第九节。

15

第十节 The bondholders'meeting rules

大约The bondholders'meeting rules,请参阅本公司 2016 年 7 月 5 日指示

TCL 戒指少量地公司 2016 助动词=have合格的围攻者年公功劳行公司公司债券购买行为证(二)

招股阐明书第八溪。

16

第十一节 募集资产的应用

一、募集资产测量

鉴于《必须应用的》的参与圣职授任。,结合的公司财务状况及后世资产下令条件,发行人第五

的董事会国会第十六次国会商量,和公司 2015 经过第三次暂时股东大会制裁,公司

中国1971证监会的涂不超越 60 亿元公司公司债券购买行为证。

二、方案募集资产

发行人第五的董事会国会第十六次国会商量,并经 2015 第三次暂时股东大会

制裁,公司公司债券购买行为证募集资产将用于补足的发行任务、在与部落相系归还债项关法

法度和法规的产业出示经纪典礼和,股东大会认可董事会土地公司财务状况

跟随资产的下令条件,在是你这么说的嘛!范围内。

(一)补足的放映期资产

公司拟将募集资产用于归还残渣资产在FI,以满

日常出示支撑和事情的增长来使满足或足够其下令条件,有助于深一层的使尽可能有效资产布置,变高公司的风

险性能。而且,跟随人民币折旧压力增多,估计发行人后世会逐渐以人民币径直融资

撤职金钱的放映期资产信誉和运输量融资等融资。

(二)归还债项

筹集的资产,拟将 7 金融机构归还信誉10亿元。鉴于这种公司债券的制裁和颁布

仍有大约不决定性中间,该公司债券发行取得,死去后筹集资产,土地公司债券发行人

募集资产适应工夫和债项发行人现实到位ST,详细的归还方案

适应。

跟随公司募集资产归还信誉的特殊性

单位:万元

信誉科目 专款堆积 流通 信誉算术 信誉利息率 期满日 折合人民币

TCL 戒指

中国1971离开堆积行

股份少量地 金钱 1,500 3.2% 2016 年 12 月 18 日 9,600

公司

信誉科目 专款堆积 流通 信誉算术 信誉利息率 期满日 折合人民币

12,176 5.89% 2016 年 4 月 20 日 12,176

TCL 戒指 部落功劳堆积& 12,176 5.89% 2016 年 10 月 20 日 12,176

股份少量地 中国1971离开堆积行 人民币

公司 线(银团) 17,047 5.89% 2017 年 4 月 20 日 17,047

19,482 5.89% 2017 年 10 月 20 日 19,482

翻阅 70,481

三、对基金的募集发行人财务状况的有影响的人

(一)对公司困境布置的有影响的人

该公司债券发行取得且是你这么说的嘛!方案募集资产供给给予帮助后,以 2016 年 3 月 31 日公

we的所有格形式充当顾问的财务数据,防备不思索相互关系本钱,公司的合决算表的资产困境发行

前的 到发行后 放映期困境占困境租费的比率将由发行前的

发行后 非放映期困境占总债项的比率将出台前 增

补充后的成绩 ,变高长久的困境的比率,为了变高公司的资产应用的稳定性,公司

债项布置将受到更。

(二)对公司短期的补苴债性能的有影响的人

该公司债券发行取得且是你这么说的嘛!方案募集资产供给给予帮助后,本公司的合决算表说话中肯电流

比率和速动比率将出台前 和 分清增补充后的成绩 和 ,公司

放映期比率和速动比率将变高,放映期资产的放映期困境覆盖率有所变高。,短期的补苴

变高债项的性能。

四、募集资产特地导致支撑礼仪

跟随支撑鉴于公司的相互关系声称,现期公司债券基金成立特意导致,为公司

收到公司债券筹集资产、贮藏、让和归还基金和利钱。

(一)对募集资产存款

为了便宜资产的支撑、的应用的应用和监视,发行人和广东部落开展堆积

分公司签署专项资产导致接管礼仪,在金融接管的专项资金导致的成立,用

收到资产的筹集、贮藏、划转和兑息、兑付资产筹措,并付托掌管、公司债券受命理事

18

举行接管。

(二)分清债项基金

发行人应在五天前在公司债券利钱归还日,应全额归还在一点钟特别的导致在公司债券的利钱

日期(包含声明回、赔偿日和预归还的时期,以及其他。,上面的十个一组买卖新来),将归还或可能性

超越百分之二十的归还基金和利钱的公司债券存款,在期满新来两个买卖一两天内,将归还或

该公司债券的基金和利钱的还款存入。

(三)专项资产导致相互关系教训

特地资产导致相互关系教训列举如下

导致规定:TCL 戒指少量地公司

堆积:部落功劳堆积股份少量地公司广东子公司

开户堆积:44101560042322790000

19

第十二学派 别的要紧事项

无。

20

第十三链杆 该公司债券发行的相互关系机构

(一)发行人

规定:TCL 戒指少量地公司

地址:广东省惠州市仲恺高新技术功劳区

操作地址:广东路三号惠州市仲恺高新Zone Hu 17 号 TCL 科学技术大厦

法定代理人:李东升

董事会书桌:廖倩

联络:徐彩夏

电话机:0752-2376369

副本:0752-2260886

邮递区号:516006

(二)主承销品失望商、簿记理事、公司债券受命理事

规定:国泰莒南论文股份少量地公司

地址:中国1971(上海)离开加工区购物向心性路 618 号

操作地址:上海市银城路 168 号上海堆积大厦 29 楼

法定代理人:杨德红

工程发起人:滕强、刘一宏

工程组别的构件:凌杨斌、黄沛龙、杨序

电话机:021-38676666

副本:021-38674374

邮递区号:200120

21

(三)联席账本理事、协同打头承销品失望商

规定:中国1971论文少量地责任公司

住处:北京的旧称市朝阳区安华里外斜街亲信 1 Terry Mingyuan要紧官职不当心。 A 两区四

操作地址:西城区北京的旧称市阜成门 29 国开行号楼 8 层

法定代理人:侯少泽

工程发起人:廖航

工程组的别的构件:李明、杜玥明、董飞、沙博

电话机:010-51789164

副本:010-51789043

邮递区号:100000

(四)协同打头承销品失望商

规定:中国国际信托封锁公司论文股份少量地公司

住处:广东省深圳福田区三路的向心性 8 富丽堂皇的有时正方形(二期)北座

操作地址:广东省深圳福田区三路的向心性 8 富丽堂皇的有时正方形(二期)北座

法定代理人:张有骏

工程发起人:Nie Lei、杨芳

电话机:010-60833521

副本:010-60833504

邮递区号:518000

(五)协同打头承销品失望商

规定:华泰论文股份少量地公司

地址:深圳福田区区香港向心性正方形第五号

22

操作地址:深圳福田区城市向心性正方形在香港的下巴 26 楼

法定代理人:吴晓东

工程发起人:受托、洪本华

Other members of the project team: Zhang Guanfeng

电话机:0755-82492030

副本:0755-82493959

邮递区号:518000

(六)发行人的法学家

规定:北京的旧称嘉园法度公司

地址:北京的旧称市复兴门内街道 158 号元阳大厦 F408

担任人:Guo Bin

Liang Juan Law、王莹

电话机:010-66413377

副本:010-66412855

邮递区号:100033

(七)会计公司

规定:奇纳河会计公司(特别普通合营公司)

位:北京的旧称东城区市东长安街 10 长安大厦 3 层

担任人:梁春

容易搬运登记会计师:李冰欣、张媛媛

电话机:0755-82966039

副本:0755-82900965

23

邮递区号:100000

(八)信誉评级机构

论文评价少量地公司的诚信

地址:上海市清浦区新野路 599 号 1 幢 968 室

法定代理人:关静茹

联络:罗斌璐、张和、梁晓佩

电话机:021-80103569

副本:021-51019090

邮递区号:201700

(九)对公司债券受命理事

规定:国泰莒南论文股份少量地公司

地址:中国1971(上海)离开加工区购物向心性路 618 号

操作地址:上海市银城路 168 号上海堆积大厦 29 楼

法定代理人:杨德红

工程发起人:滕强、刘一宏

工程组别的构件:凌杨斌、黄沛龙、杨序

电话机:021-38676666

副本:021-38674374

邮递区号:200120

(十)现钞导致和堆积承销品失望商

堆积:兴业银行堆积上海分行贩卖部。

导致规定:国泰莒南论文股份少量地公司

24

堆积帐号:216200100100396017

(十一)该公司债券涂上市的论文作物物交换

规定:深圳论文作物物交换

地址:深圳福田区深南京大学道 2012 号

行政经理:王建军

电话机:0755-82083333

副本:0755-82083333

邮递区号:518010

(十二)该公司债券登记机构

规定:中国1971论文登记结算少量地责任公司深圳子公司

地址:深圳深南京大学道 1093 号中国国际信托封锁公司大厦 18 楼

担任人:周宁

电话机:0755-25938000

副本:0755-25988122

邮递区号:518031

25

第十四节 备查发稿

一、备查发稿主题

再者,招股书教训指示,发行人和主承销品失望商将涂发稿的成绩

参与发稿作为充当顾问发稿,围攻者看。充当顾问参与文献资料。

(一)发行人近亲三年的财务流言蜚语和审计流言蜚语及近亲一期的财务流言蜚语;

(二)协同打头承销品失望商流出的制止暗示;

(三)由北京的旧称嘉园的法度公司流出法度暗示

(四)流出评价Securi充分地的信誉评级流言蜚语

(五)公司债券受命支撑礼仪

(六)公司公司债专利的国会圣职授任

(七)中国1971论文监视支撑佣金审阅的发行。

二、送交工夫

任务日的晚上 8:30-11:30,午后 14:00-17:00。

三、反省投资

自募集阐明书公报,围攻者可向发行人、承销品失望商对招股阐明书的审察

全文及充当顾问文献,也可登陆深圳论文作物物交换网站

读大约参与发稿。

(不当心下列所述)

26

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(二)公司公司债券购买行为证上市公报书》盖印页)

TCL 戒指少量地公司

年 月 日

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(二)公司公司债券购买行为证上市公报书》盖印页)

国泰莒南论文股份少量地公司

2016 年 月 日

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(二)公司公司债券购买行为证上市公报书》盖印页)

国开论文少量地责任公司

年 月 日

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(二)公司公司债券购买行为证上市公报书》盖印页)

中国国际信托封锁公司论文股份少量地公司

年 月 日

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(二)公司公司债券购买行为证上市公报书》盖印页)

华泰论文股份少量地公司

年 月 日

检查公报原文

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